Apotea kommer som tidigare meddelats inte ge ut några nya aktier i samband med notering. Det är istället några av de befintliga storägarna som säljer aktier. Det erbjudandet utgörs av totalt drygt 28 miljoner aktier, eller 27,4 procent av bolaget, och priset ligger på 58 kronor styck. Därmed värderas Apotea till totalt cirka 6 miljarder kronor, i linje med vad Breakits källor tidigare har uppgett.
De som säljer är:
# Laulima - här återfinns grundarna av Apotea med Pär Svärdson i spetsen
# Neudi Kapital - investmentbolag som leds av Fabian Hielte
# Pensionsbolaget Alecta och SEB
# Investmentbolaget Creades
En stor del av erbjudandet har paxats av flera stora institutioner som sammantaget kommer att köpa för 975 miljoner kronor. Till denna grupp hör pensionsförvaltaren AMF men även Ramsbury Invest som är H&M-familjen Perssons investeringsbolag.
Första dagen för handel är planerad till den 6 december.
Erbjudandet kan utökas med ytterligare drygt 4 miljoner aktier om en så kallad övertilldelningsoption utnyttjas. I så fall kommer sammantaget cirka 31 procent av aktierna i bolaget säljas inför noteringen.
“Den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm är ett viktigt och naturligt nästa steg på vår resa där vi stärker vårt avtryck. Jag ser fram emot att välkomna nya aktieägare att tillsammans med oss skriva nästa kapitel i Apoteas resa”, säger bolagets vd och grundare Pär Svärdson.
För ett par veckor sedan berättade Pär Svärdson i en intervju med Breakit om sina känslor inför noteringen.
"Det är en ny utmaning", sa han till oss då.
Anmälningsperioden i erbjudandet pågår mellan den 27 november och den 4 december.
Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.