Det svenska telefonboksbolaget Truecaller, som grundats av Alan Mamedi och Nami Zarringhalam, kommer att börsnoteras den 8 oktober och värderas då till 16,6 - 20,8 miljarder i samband med noteringen – lägre än förhandsspekulationerna.
Aktien i det erbjudandet som föregår noteringen kommer att kosta 44-56 kronor och det värderar hela bolaget till 16 595 – 20 848 miljoner kronor.
Lägre värdering än spekulationerna
När börsplanerna aviserades i mitten av september erfor Breakit att bolaget fiskade efter en värdering om 20-25 miljarder kronor. Dagens Industri hade uppgifter som låg än högre, 25-30 miljarder kronor.
Sedan dess har börsläget dock förändrats något åt det sämre hållet och bland annat har de stigande räntorna och det kinesiska, krisande fastighetsbolaget Evergrande hamnat på investerarnas rader.
Om det har påverkat värderingen på Truecaller inför noteringen är inte känt.
“Noteringen är en viktig milstolpe som möjliggör vår fortsatta resa som den ledande globala kommunikationsplattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. Vi har etablerade och ihållande intäktskällor, samtidigt som vi ständigt förbättrar våra produkter och hittar nya möjligheter för tillväxt genom vår skalbara och integrerade plattform”, säger bolagets vd Alan Mamedi.
Storägarna säljer
De aktier som kommer att säljas i samband med noteringen kommer huvudsakligen från de befintliga ägarna (utöver grundarna även bland andra Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins) som sammantaget minskar sina innehav med cirka 34,2 miljoner aktier, något som kan utökas med ytterligare 17,8 miljoner aktier.
Grundarna Alan Mamedi och Nami Zarringhalam kommer sälja uppemot 2,3 miljoner B-aktier vardera och därmed casha in i runda slängar 115 miljoner kronor var (om priset hamnar i mitten av intervallet).
Därutöver kommer bolaget sälja cirka 20 miljoner nytryckta aktier vilket kommer att tillföra bolaget cirka 1 miljard kronor.
Bolaget, som har sitt huvudkontor i Stockholm, genererar cirka 70 procent av sin omsättning i Indien. Intäkterna uppgick till totalt nästan 492 miljoner kronor under 2020, samtidigt som bolaget redovisade ett rörelseresultat på minus 30,6 miljoner kronor under 2020.
Det kan jämföras med ett rörelseresultat på minus 98,5 miljoner 2019.
Tillväxten under första halvåret 2021 har dock varit mycket stark och under årets sex första månader uppgick intäkterna till 423 miljoner kronor. Bolaget redovisar för första halvåret 2021 ett rörelseresultat på 121 miljoner kronor, vilket alltså är ett rejält lyft jämfört med tidigare år.