Det är hög fart i den svenska spelindustrin just nu och jättar som Embracer och Stillfront köper upp spelbolag på löpande band.
Och First North-noterade Enad Global 7 vill inte vara sämre. Nu köper bolaget amerikanska Daybreak för 300 miljoner dollar, eller drygt 2,5 miljarder svenska kronor i vad som är bolagets största uppköp hittills.
Samtidigt har man genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 1,7 miljarder kronor före transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och institutionella investerare tecknade aktier, däribland Swedbank Robur, Stena-familjen tillsammans med Erik Nielsen, Tin Fonder och Creades.
Pengarna ska användas för att betala en del av summan som bolaget betalar för spelstudion Daybreak Game Company, en spelstudio som främst gjort sig kända inom stora onlinerollspel där många spelare kan spela tillsammans,.
Ersättningen i affären består dels av en kontant betalning, dels av nyemitterade aktier i EG7. 160 miljoner dollar av tillträdesvederlaget kommer att betalas kontant, medan 100 miljoner dollar kommer betalas med egna aktier. Därutöver tillkommer ett uppskjutet kontant vederlag om 40 miljoner dollar.
Enad Global 7 får ny storägare
Inräknat för emissionen och förvärvet av Daybreak Game Company som aviserades under tisdagen ökar antalet aktier i Enad Global 7 med 30.811.692 till 76.630.363. Utspädningseffekten är på cirka 40 procent.
Emissionen har bestått av 20.731.707 aktier med teckningskursen 82 kronor per aktie, vilket motsvarar tisdagens stängningskurs.
Daybreak prognosticeras generera ett justerat ebitda-resultat om minst 31 miljoner dollar för räkenskapsåret 2020.
Efter transaktionen kommer Daybreaks huvudägare Jason Epstein att äga cirka 10 procent och övriga nuvarande aktieägare i Daybreak kommer tillsammans att inneha cirka 3 procent av EG7.