THQ Nordic, före detta Nordic Games, har spel som Darksiders och Titan Quest på meritlistan. En börsnotering har sedan en tid tillbaka legat i korten.
Nu bekräftar bolaget i ett pressmeddelande att en notering på handelsplatsen First North ska ske senare i år. Prospektet ska offentliggöras i början av november.
Följande siffror avslöjas dock redan i dag:
· Erbjudandet förväntas omfatta totalt 20 miljoner B-aktier, varav 10 miljoner nya B-aktier och 10 miljoner befintliga B-aktier. Totalt planerar bolaget att fylla på sin krigskassa med 200 till 240 miljoner kronor.
• Därutöver förväntas bolaget utfärda en övertilldelningsoption till Pareto Securities vilken förväntas innebära att erbjudandet kan komma att utökas med 2 miljoner nya B-aktier för att täcka en möjlig övertilldelning i samband med noteringen.
• Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 20 kronor per B-aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på bolagets aktier om 1,2 miljarder kronor
Transparens: Lars Wingefors äger även en mindre aktiepost i Breakit.