Foodtech- och tandborstkoncernen Humble Group har genomfört en riktad nyemission som fyllt bolagets kassa med 875 miljoner kronor. I ett pressmeddelande i natt berättar koncernen att affären är klar.
Teckningskursen låg i emissionen på 6,65 kronor vilket gav investerarna en rabatt på 5 procent. Nyemissionen medför också en utspädning om cirka 30 procent av antalet aktier och röster i Humble Group.
Bland investerarna som deltog i kapitalrundan finns Sven Hagströmers Creades och Håkan Roos investeringsbolag Roosgruppen som båda är ägare sedan tidigare. Nya inslag i ägarlistan i och med emission är Alta Fox Capital Management samt Brummer-grundaren Per Josefssons Jofam.
Igår gick Humble ut med att emissionen görs i syfte att uppfylla villkoren för det låneåtagande som bolaget avtalat med Nordea, SEB och AB Svensk Exportkredit om sammantaget omkring 1,7 miljarder kronor. Bolaget har i enlighet med dessa villkor fyllt på kassan och ska använda pengarna samt bankfinansieringen för att refinansiera bolagets befintliga obligationer på 1,8 miljarder kronor samt betala av befintliga skulder, heter det.
I maj kom den senaste delårsrapporten från bolaget. Den visade att nettoomsättningen ökade från 873 miljoner kronor till nära 1,6 miljarder kronor jämfört med motsvarande period i fjol. Det är i linje med föregående kvartal. Bolagets rörelseresultat lyfte samtidigt från 14 till 85 miljoner kronor under perioden – 20 miljoner högre än i Q4.
Humble har genomfört en mycket stor mängd förvärv under de senaste åren. I höstas antydde vd Simon Petrén att köptempot kommer att mattas av och när bolaget lämnade rapport förra gången var det balansräkningen och skulden som stod i fokus istället.