Esen Esports genomför ett omvänt förvärv av Vaxxa

Esportbolaget Esen Esports har ingått ett villkorat avtal om ett omväntat förvärv av Vaxxa, en svensk digital auktionsplattform för både företag och privatpersoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vaxxas omsättning uppgick till 37 miljoner kronor räkenskapsåret 2021, med en estimerad omsättning om 85 miljoner kronor 2022. Vaxxa kommer att förvärvas och adderas som ett dotterbolag till Esen. Köpeskillingen som motsvarar 46 miljoner kronor erläggs mot revers och kvittas mot 122,67 miljoner aktier i Esen.

Styrelsen har mot den bakgrunden beslutat om riktad nyemission av vederlagsaktierna med betalning genom kvittning, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande . Säljarna kommer efter transaktionens genomförande att äga 67 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Avtalet är bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Esen godkänner förvärvet samt godkänner styrelsens beslut om kvittningsemissionen i efterhand och att Spotlight Stock Market godkänner bolagets ansökan om fortsatt notering utifrån den nya verksamhetsinriktningen efter transaktionens genomförande. Kallelse till extra bolagsstämma enligt ovan kommer inom kort att publiceras genom separat pressmeddelande.