Totalt säljs aktier till ett värde av nästan 700 miljoner kronor i samband med att Catena Media noteras på Stockholmsbörsens marknadsplats First North. Dessutom görs en nyemission på 240 miljoner kronor.
Redan nu har instutionella investerare som Öresund och Swedbank fonder garanterat att investera sammanlagt 450 miljoner kronor i samband med noteringen.
Teckningskursen ligger i spannet 27 och 34 kronor. Baserat på att teckningskursen hamnar i mitten på det spannet, och att den så kallade övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, kommer de nuvarande ägarna få följande värde på sina aktier:
- Riskkapitalbolaget Optimizer 540 miljoner kronor (säljer aktier för 287 miljoner kronor i emissionen)
- Medgrundaren och Catena Medias nuvarande utvecklingschef Erik Bergman 295 miljoner kronor (säljer aktier för 112 miljoner kronor i emissionen)
- Medgrundaren Emil Thidell 269 miljoner kronor (säljer aktier för 137 miljoner kronor)
- Det holländska ägarbolaget LJFK 219 miljoner kronor (säljer för 122 miljoner kronor)
- Entreprenören Stefan Jönsson 17 miljoner kronor (säljer aktier för 7 miljoner kronor)
Källa: Catena Medias börsprospekt.